撰文/ 周 洲

编辑/ 张 南

设计/ 琚 佳

(资料图)

在一众电池厂商的扩产竞赛中，韩国电池企业LG新能源处于守势。

2月7日，韩国市场研究机构SNE Research发布的2022全球动力电池装机量排名显示，宁德时代稳坐头把交椅，比亚迪和LG新能源分庭抗礼，并列第二。

与宁德时代一争高下的LG新能源，去年好几次单月装机量被车企比亚迪反超。

业内人士分析认为，这与LG新能源正在调整战略相关。

LG新能源此前宣布，将专注于北美市场，“五年内年销售额增长三倍以上，营业利润率达到两位数”的中长期业务目标。

“二哥”被追平

自2017年以来，宁德时代连续六年蝉联装机排行榜宝座。

2022年，宁德时代以191.6GWh的压倒性优势一骑绝尘，独占市场37%的份额。

这超越了后面第2-4名装机量之和。

LG新能源一直屈居宁德时代之下，以70.4GWh的成绩位居第二，市场份额为13.6%。

不过，这位电池“二哥”的位子，有点坐不稳了。

近两年势起的比亚迪新能源汽车销量狂飙，2022年以180万辆的销量超越特斯拉，成为全球新能源汽车销冠。这带动了其动力电池装机量暴增，不仅超越了2021年居榜单第三的前霸主松下，还追平了增势迅猛的“二哥”LG新能源——二者的装机量和市场份额成绩相同。

昔日霸主松下，跌出榜单前三，滑至第四。

2021年，松下还以36.3GWh位居第三。2022年，松下虽然微增4.6%至38GWh,但小步快跑难敌大步狂飙的中韩电池企业，平均两位数甚至三位数的增幅，让松下个位数的增幅垫了底，市场份额从2021年12%被挤压至7.3%。

TOP10中，韩系LG新能源、SK On和三星SDI三家的市场份额进一步缩小，从2021年的30.2%被压缩到23.7%。

日韩四强被进击的中国企业抢夺了市场。榜上6家中国企业合计占了60.4%，比2021年的48.2%提升明显。

TOP10的腰部格局变化不大，韩系的SK On和三星SDI与中国的中创新航和国轩高科一直稳占第5—8位。

欣旺达最猛，以253.2%的增幅排第九。

第10位出现了变化。铁打的榜单，流水的老十。远景动力、蜂巢能源、亿纬锂能都曾经挤到这个位置上。

最近的第十名亿纬锂能，被“软包之王”孚能科技所取代。孚能科技的增幅仅次于欣旺达，215.1%的增幅在全球市场拥有了1.4%的一席之地。

广汽埃安是孚能科技第一大客户，带动装机超过2.6GWh，占其全球装机量超过35%。其它主要客户包括北京奔驰、南京金龙、江苏吉麦、江铃新能源等。

围城

LG新能源似乎处在宁德时代2020年时的状态。

2020年，这家韩国工业巨头在前8个月的装机量赶超过宁德时代，双方的市场份额在年末盘点时相差不多：宁德时代以35.39GWh的装机量占26%的市场份额，LG新能源装机量为30.91GWh，市场份额为22.7%。

当年年底，LG新能源为了专注生产动力电池，从LG集团分拆，2022年1月在韩国上市，募资约107亿美元，是韩国史上规模最大的IPO。

彼时，业内分析人士均认为未来5-10年是宁德时代和LG新能源双雄争霸时代。

预想没有变化快。

2020年下半年开始，中国新能源汽车市场出现爆发式增长，先是以特斯拉Model 3为代表的B级以上车型销售快速增长，A0级以下、以上汽通用五菱宏光MINI EV为代表的A00级车型投放也跟着旺销。

2022年总量最大的A级车市场——以比亚迪秦 Plus DM-i和宋Plus DM-i为代表车型接力爆发，使得相应的电池供应商产量和产能齐飙。

几乎所有本土的电池厂商都在这两年的新能源盛宴中收获不小。除了LG新能源。

仅靠特斯拉的订单，它的排位直线下降，从三年前的国内前三一路下跌，到2022年跌至第九名。

LG新能源的财报显示，它要顶着净利润下滑的压力，继续扩张。

2022年，其第四季度净利润为2756亿韩元（约合2.24亿美元），同比增长283.8%；营业利润增长213.6%，至2374亿韩元，低于市场预期；营收增长92.3%，至8.53万亿韩元。

2022年全年，LG新能源实现净利润7798亿韩元（约合6.347亿美元），较2021年下降16.1%；全年营业利润为1.21万亿韩元，高于2021年的7685亿韩元；营收为25.59万亿韩元，增长了43.4%。

LG新能源表示，预计2023年营收将增长不超过30%，并计划将今年的资本支出在2022年的基础上增加50%，表明其将继续积极推动市场扩张。

除了在3年内（到2026年底）将斥资30多亿美元扩大其在韩国忠清北道奥昌的电池厂产能之外，北美是LG新能源重点发力地区。

目前LG新能源与通用汽车、本田汽车、Stellantis的合资工厂计划正在推进中。

到2025年，LG新能源在北美市场的产能将达到250-260GWh。

2022年1月10日，在LG新能源上市之时，其CEO权英寿（KwonYoung-soo）表示有机会超过宁德时代。

虽然“二哥”被“大哥”甩在身后，车企比亚迪碾压了上来，LG新能源和比亚迪可能都觉得值得竞争的对手只有宁德时代。

毕竟，LG新能源是车企朋友圈最广的电池企业。而全球新能源汽车市场的发展，带动近五年动力电池装机以年均54%的增速在扩张。

（图源：SNE Research）

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