截至目前，A股多家快递企业（顺丰控股、韵达股份、申通快递、圆通速递、德邦股份）已发布2023年半年报。数据显示，上半年，快递行业规模稳步提升的同时，快递行业品牌集中度持续提升，而快递行业竞争激烈，一方面行业的价格战进一步加剧，另一方面，快递龙头企业在时效和服务上展开竞争抢占市场。

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行业扫描

规模稳步扩增 行业内分化加剧

上半年，快递行业规模稳步扩增。数据显示，我国上半年快递业务量超600亿件，同比增速超17%，快递业务收入有望超5500亿元，同比增速在11.5%左右。

在快递行业规模稳步提升的同时，快递行业品牌集中度持续提升，市场份额逐渐向管理能力更强、服务品质更佳的龙头企业集中。数据显示，顺丰控股上半年快递业务量达到58.8亿件，同比增加14.6%，若不含丰网数据，同比增长18.3%。圆通速递上半年业务量达97.77亿件，同比增长20.94%，市场份额加速提升至16.43%。申通快递上半年完成快递业务量77.2亿件，同比增长35.92%，市场占有率为12.97%，同比上升1.88个百分点。

“我们从快递上市企业半年报可以看出，行业的分化正在加剧，其中公司之间的净利润差距较大，有些公司属于积极进取型，而有些公司仍旧处于防守型。”快递物流专家赵小敏接受记者采访时表示。

记者注意到，顺丰控股和韵达股份净利润的增幅均超过了50%。对于顺丰控股半年报利润水平的超期增长，其分析称，一方面来自其不断扩大优势业务的增量，在时效快递业务上半年营收达到560.7亿元，同比增速回到双位数；另一方面也得益于业务结构调优及新业务扭亏为盈，顺丰同城业务上半年净利润达到3031.4万元，扭亏为盈。上半年，韵达股份核心运营成本同比下降3.1%，其中第二季度快递核心运营成本同比下降10.8%、环比下降14.6%。

竞争态势

价格战加剧 企业深化布局生鲜冷链等业务

快递行业价格战的态势还在加剧。虽然行业整体稳步增长，但多家快递公司的单票收入出现下滑，其中圆通速递6月快递产品单票价格同比下降9.33%；韵达股份同比下降9.73%；申通快递同比下降11.95%。

根据快递企业的7月业绩快报显示，圆通速递当月快递产品单票同比下降9.02%、申通快递同比下降11.16%、韵达股份同比下降12.35%。

“由于头部快递企业产能过剩及竞争策略变化，今年价格竞争意外加剧，行业价格已再次降至较低水平。”安信交运研报分析称。

在价格竞争的同时，多家快递龙头企业在时效和服务上也展开竞争。顺丰继续扩大“同城半日达”及“跨城急件最快4小时达”的产品服务范围；邮政EMS新增即日专递服务；中通推出66城标快不上门必赔服务……快递行业“拼时效”、“拼服务”、“拼性价比”的竞争态势愈演愈烈。

此外，据中国物流与采购联合会数据，2023年中国冷链物流市场规模预计超过5309亿元，同比增长约8%。快递企业纷纷瞄准这一赛道，加大投入布局。上半年，快递企业通过加强冷链设施建设，推动冷链包装创新应用，增强冷链运输能力。顺丰控股半年报数据显示，公司冷运及医药业务实现不含税营业收入53.4亿元，同比增长31.3%。

前景展望

快递行业仍有望保持较高增长趋势

根据国家邮政局公布的2023年1~7月邮政行业运行情况显示，1~7月，快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成703.0亿件，同比增长15.5%；快递业务收入累计完成6495.3亿元，同比增长10.5%。

国海证券指出，7月行业业务量同比增速达到11.70%，快递业务量整体复苏节奏快于消费数据（7月社会消费品零售总额同比增速为2.50%，其中实物商品网上零售额同比增速为6.62%）。网上渗透率同比提升0.80pct，快递小件化趋势持续，有望继续支撑行业稳健增长。

赵小敏也表示，整个快递行业依旧处于长期乐观向上发展的阶段，但会经历一波再洗牌的过程。中长期来看，整个行业的业务增速和收入增速在未来很多年可以保持全年两位数的增长。

文/表 广州日报全媒体记者 张露