今日，国债期货全线收涨，地产债多数下跌，“20龙湖04”跌超20%。Shibor短端品种多数上行，隔夜品种上行报%。

具体来看，国债期货30年期主力合约涨%，10年期主力合约涨%，5年期主力合约涨%，2年期主力合约涨%。全周来看，30年期主力合约涨%，10年期主力合约涨%，5年期主力合约涨%，2年期主力合约涨%。

(资料图片仅供参考)

银行间主要利率债收益率多数上行。截止北京时间16:35，10年期国债活跃券230012收益率上行报%，5年期国债活跃券230015收益率上行报%，10年期国开活跃券230210上行报%。

一级发行情况如下：

交易所债券市场收盘，地产债多数下跌，“20龙湖04”跌超20%，“20龙湖06”跌超19%，“21旭辉01”跌超14%，“21龙湖06”和“21金地04”跌超7%，“19龙湖01”跌超5%，“21龙湖04”和“21番雅01”跌超3%；“19远洋01”涨超17%，“19远洋02”涨16%，“20金地01”涨超6%。

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：20浪潮E1、20龙湖04、20龙湖06、21旭辉01、21不动02。具体如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：19远洋01、19远洋02、20金地01、21金地03、20遵桥02。具体如下：

8月17日央行发布第二季度中国货币政策执行报告称，我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变，有利条件和积极因素不断积蓄，要保持战略定力，增强发展信心。报告明确下一阶段主要政策思路，包括六大重点任务：一是保持货币信贷总量适度、节奏平稳；二是结构性货币政策聚焦重点、合理适度、有进有退；三是构建金融有效支持实体经济的体制机制；四是深化利率汇率市场化改革，以我为主兼顾内外平衡；五是不断深化金融改革；六是持之以恒做好风险防范化解。

中信固收称，2023Q2货政报告确立了下一阶段货币政策稳中偏松的取向，关注后续总量和结构工具协同发力的空间。往后看，政策层面LPR报价下调与存量房贷利率调降或较快落地；流动性缺口扩大环境下，不排除降准接续落地的可能性。

（数据来源：Choice，财联社整理）

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月18日以利率招标方式开展了980亿元7天期逆回购操作，中标利率%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此单日净投放960亿元，本周央行公开市场全口径净投放7580亿元。

资金面方面，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行报%，7天期上行报%，14天期上行报%，1个月期下行报%。

银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报%，涨个基点；FR007报%，涨与昨日持平；FR014报%，涨个基点。

银银间回购定盘利率集体上涨。FDR001报%，涨个基点；FDR007报%，涨个基点；FDR014报%，涨个基点。

一级存单方面，今日3M期国股在%位置需求较好，1Y期国股报在%的位置。二级存单方面，3M国股成交在%附近，1Y国股成交在%位置，与昨日持平。

（文章来源：财联社）