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大家好，今天是7月6日，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，个股跌多涨少，但整体跌幅并不大，属于伤害不大侮辱性挺强行情，成交量已经缩量至八千多亿，继续上涨动能不足，转而持续走低也就没啥意外，依旧是洗盘性下跌，这点指数天天洗来洗去，不知道的以为是三万点呢 ​​，金融权重板块依然是拖累指数杀跌的重灾区，题材股明显抗跌，死道友不死贫道，继续轻指数重个股思路。盘面上，AI概念股展开反弹，CPO、存储芯片等方向领涨，人脑工程、激光雷达、光通信模块、PCB等涨幅靠前，最近几天市场出现主题横跳的特征，说明资金正在寻找新的主线，尝试了一圈，机器人，减速器都没办法带动人气，最后又切换回AI板块，真香定律只会迟到，不会缺席，题材持续性差是因为逻辑容易被证伪，就拿AI来说，新一轮上涨主力是算力算法端，之前的应用端和大模型之类的，明显不受待见了，为啥？因为老美要制裁我们，所有没有核心技术的AI都被资金抛弃了，涨的好的都是自主可控为主，例如华为系，所以只要制裁还在继续，并且不断加大，国产可替代这个逻辑就无法被证伪，资金自然喜欢玩这种安全性高的方向，所以AI下半场最后的狂欢一定是算力算法+国产可替代，其他AI方向已经没有博弈价值了。策略上，大趋势没破坏的前提下，小波动无视，大波动躺平，坚定不移相信科技线，七八九是今年最好也是最后的做多时间窗口，风浪越大鱼越贵，再捞一波鱼就能上岸了，逢低关注AI国产算力算法，旅游酒店等板块的机会，祝大家早日拨云见雾，迎来大涨。这里是麒麟神侯的每日收评，专业幽默和深度共存。

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